[IB토마토 장민지 기자]?열교환기 제조업체 디티에스가 코스닥 상장 수요예측에서 984대 1의 경쟁률을 기록하며 공모가를 희망 밴드 상단으로 확정했다. 다만 의무보유 확약은 신청 물량의 13.3%에 그쳐 높은 청약 열기가 장기 보유 의사로 이어지지는 않았다. 전량 신주 발행으로 조달하는 412억원은 중동 대형 플랜트 프로젝트의 운전자금과 신성장사업 투자 등에 투입할 계획이다. 15일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 디티에스의 확정 공모가는 희망 밴드 상단인 1만 8500원이다. 총 공모금액은 412억원으로, 공모주식 222만 8917주는 전량 신주로 모집한다. 대표주관사는 대신증권(003540), 인수사는 유진투자증권(001200)이다. 배정 물량은 기관투자자 75%, 일반청약자 25%다. 수요예측에는 국내외 기관투자자 2381건이 참여해 16억 4491만 3000주를 신청했다. 기관투자자 배정 물량 기준 경쟁률은 983.98대 1이다. 가격 분포를 보면 밴드 상단인 1만 8500원을 제시한 신청이 2279건으로 전체 참여 건수의 95.72%를 차지했다. 백경릴게임 신청 수량 기준으로는 15억 6506만 6000주로 전체의 95.15%다. 상단을 넘겨 제시한 신청은 28건(1.18%)을 기록했다. 다만 의무보유 확약은 신청 수량의 13.3%에 그쳤다. 6개월 확약이 1%, 3개월 1.6%, 1개월 2.3%, 15일 8.4%이고 나머지 86.7%는 미확약이다. 의무보유 확약 배정이 의무배정 수량에 못 미치면서 대신증권은 공모주식의 1%인 2만 2290주(4억원)를 추가로 취득해 상장일부터 6개월간 보유한다. 발행제비용을 뺀 순수입금은 397억 5914만원이다. 사용처별로는 프로젝트 대응비용이 153억원(38.4%)으로 가장 많고, 예비비 67억원(16.9%), 신성장사업 설비투자 59억원(14.7%), 기존 주력사업 생산능력 확충 50억원(12.6%), 신성장 기술개발 44억원(11.2%), 글로벌 마케팅 25억원(6.3%) 순이다. 집행은 2026~2028년 3개년에 걸쳐 이뤄지며 올해 집행액이 220억원으로 전체의 55.4%를 차지한다. 프로젝트 대응비용은 중동 대형 플랜트 설계·조달·시공(EPC) 프로젝트를 위한 자금이다 바다이야기꽁머니 . 계약금액은 약 629억원으로 올해 하반기 납품이 목표다. 자재비·외주가공비 등 선지출과 기성금 회수 시。 간 시차로 약 185억원의 운전자금이 추가로 필요한 것으로 파악된다. 공모가 확정으로 늘어난 순수입금 33억원은 전액 이 항목에 더해졌다. 신성장사업은 CCUS·수소·유기랭킨사이클(ORC) 기반 폐열회수발전과 인공지능(AI) 데이터센터 분야다. 회사는 신규 자금을 채무상환이 아닌 잔여 투자에 사용할 계획이다. 2025년 하반기 상장예비심사 신청 당시 계획했던 인프라 투자 약 197억원은 금융기관 차입과 자체 자금으로 98%를 선제 집행했다. 상장 후 최대주주인 다산네트웍스(039560)의 지분율은 37.69%에서 31.99%로 낮아진다. 2대주주인 스타콜라보와 최대주주의 지분을 합친 지분율도 52.05%에서 44.17%로 하락한다. 상장 직후 유통 가능 물량은 225만 787주로 상장예정주식수의 15.12%다. 디티에스는 증권신고서를 통해 "3년 평균 수출 비중이 91.01%이고 상위 15개 EPC 기업의 공급망 등록을 마쳤다"며 "상장을 통해 자체 자금 조달 능력을 확보하고 생산시설을 증설해 경쟁력을 유지하겠다"고 밝혔다. 신주 발행으로 조